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Conseiller Financier

Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux

  • Type de contrat : Stage (4 à 6 mois)
  • Lieu : Bordeaux, France (33300)

À propos

Meilleurtaux.com est l’entreprise qui révolutionne les services financiers en France depuis 1999. Elle demeure aujourd’hui le leader français de la comparaison des crédits et assurance sur le web.

Meilleurtaux.com a récemment été sélectionnée en février 2021 par la FrenchTech 120.

Détenue majoritairement depuis octobre 2020 par SilverLake, leader mondial de l’investissement spécialisé en technologie, Meilleurtaux.com conseille les particuliers à la recherche de services financiers, à commencer par le crédit immobilier mais également les assurances et les placements. Le site Meilleurtaux.com met en relation les particuliers avec les établissements bancaires susceptibles de leur accorder la meilleure solution de financement (taux du crédit, assurance de prêt, etc.), compte tenu de leur profil et de leur projet. Les services sont accessibles à partir du site www.meilleurtaux.com, sur mobile, via les plates-formes téléphoniques, ou auprès de l’une des 350 agences à Paris et en région.

Ce qui anime au quotidien les équipes c’est l’ambition de développer l'activité dans une culture du résultat et d’efficacité au service de nos clients. L’état d’esprit de l’entreprise combine l’ambition d’un leader et l’ouverture d’esprit d’un pionnier.

Le groupe Meilleurtaux.com compte aujourd’hui plus de 1600 collaborateurs sous enseigne ce qui en fait l’une des premières «Fintechs» françaises. Les projets de développement et de croissance sont nombreux : le groupe a ainsi procédé à trois acquisitions majeures au cours des deux dernières années et lance quasiment chaque mois de nouveaux produits ou outils. Meilleurtaux.com offre ainsi à ses collaborateurs la stabilité financière d’une entreprise pérenne (qui a fêté son 20 ème anniversaire en 2019) tout en restant précurseur dans son domaine grâce à la recherche permanente de l’innovation technologique et marketing.

Le Groupe Meilleurtaux est n°1 du classement WelcomeToTheJungle des entreprises de 250 à 2000 salariés qui recrutent.

Descriptif du poste

La société MeilleurTaux Placement

Acteur majeur du courtage financier et patrimonial, MeilleurTaux Placement, filiale du groupe MeilleurTaux s’appuie sur le savoir-faire de près de 20 ans de ses dirigeants, professionnels de la gestion de patrimoine et de distribution de produits financiers. Entreprise de plus de 80 collaborateurs, exigeante et indépendante dans le choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, défiscalisation, immobilier, crédit) elle s’appuie sur un média intégré pour créer une synergie entre une information financière ciblée et une offre produit complète adaptée au plus grand nombre.
MeilleurPlacement poursuit son développement et recherche 1 Assistant - Stagiaire H/F à Bordeaux.

La mission

Vous serez chargé d’accompagner les conseillers patrimoniaux de votre pôle dans leurs différentes tâches quotidiennes :

  • Gestion des appels entrants, accueil physique des clients
  • Prise de RDV pour les conseillers, confirmation des RDV
  • Suivi administratif des souscriptions jusqu’à leur finalisation
  • Participation aux RDV clients physiques
  • Participation à l’élaboration des bilans patrimoniaux avec les conseillers, sur des préconisations aussi bien financières qu’immobilières
  • Reporting dans l'outil de gestion afin de permettre un suivi des dossiers

Profil recherché

En formation Bac +3/4/5 spécialisée en banque, assurance, immobilier, ou commerce, vous recherchez un stage de 4 à 6 mois minimum.
Vous disposez d’un bon niveau général (élocution, orthographe, rédactionnel, vocabulaire, informatique, culture générale).
Doté d’une grande aisance relationnelle, d’un fort esprit d’équipe et d’une force de conviction, vous êtes tenace, curieux, consciencieux, organisé, et justifiez déjà d’une certaine connaissance des produits financiers.

Process de recrutement

Entretien RH possible par Skype

Informations complémentaires

  • Type de contrat : Stage (4 à 6 mois)
  • Date de début : 01 octobre 2021
  • Lieu : Bordeaux, France (33300)
  • Niveau d'études : Bac +3
  • Expérience : > 6 mois